月末残業にさようなら。もう請求ミスは起こさない。
kintoneで請求書発行を「一気」に終わらせる仕組み
実現したい業務フロー
STEP 1
日々の作業
顧客を登録して、発生した売上をその都度入力するだけ。
STEP 2
月末の作業
溜まったデータを一気に、かつ簡単に請求書へ変換！
準備したアプリ
まずは最低限、以下のフィールドを装備したアプリを設置します。
| アプリ名 | 必須フィールド（最低限） |
|---|---|
| 顧客マスタ | 顧客ID（重複禁止）、顧客名 |
| 売上管理 | 顧客ID（ルックアップ）、売上発生日、売上金額、請求予定日 |
| 請求入金管理 | 請求日、支払期日、顧客名、売上合計、請求書No、請求書PDF、売上の関連レコード（明細用） |
今回のカスタマイズ内容
「請求入金管理」アプリに、以下の便利なボタンを装備しました。
1. 取り込みボタン（JSカスタマイズ）
今月の請求対象を自動でピックアップ！「来月請求予定」の売上を顧客ごとにまとめて一瞬で取り込みます。
※JSを使わなくても、CSVの書き出し・読み込みを工夫すれば運用可能です。
2. 各種ボタンの実装（プラグイン連携）
- 集計ボタン：関連レコードを明細として、請求合計をパッと集計。
- 一括採番ボタン：各レコードに請求番号を一気に振ります。
- PDF発行ボタン：作成した請求データをそのまま請求書PDFに。
- 一括DLボタン：今回は郵送用にごっそり一括ダウンロードする機能を実装しました。
※一覧画面へのボタン設置イメージ
劇的に変わる月末作業
導入前
売上をエクセルで集計し、1件ずつ請求書を作成。丸一日かかっていた。集中力も限界でミス多発...
構築後
ボタンを順に押すだけ。わずかな時間で全顧客分の請求準備が完了！あとはチェックして送るだけ！
今回利用したプラグイン
えんのしたのプラグインなら、Sランクプラグインが月額6,000円で使い放題！
費用の目安
初期構築費用
200,000円〜
（アプリ制作・設定含む／JS制作は別途）
プラグイン利用料
月額 6,000円
（えんのした Sランク定額プラン）
本当はここまでできる！拡張提案
要件に合わせて、さらに一歩進んだカスタマイズも承ります。
💡 データの整合性をより強固に
関連レコードを明細にすると月またぎでデータが変わります。これを解消するために直接テーブルに明細を流し込むカスタマイズも可能。月を跨いだ後の領収書発行なども安心です。
💡 もっと細かい条件で請求したい
締日に合わせた支払期日の自動算出など、さらに一歩進んだ自動化も可能です。
💡 請求書を一括でメール送信したい
「kMailer」と連携して、PDFをそのまま自動送信。郵送の手間すらゼロにできます。